青鳥軟通終止北交所IPO 原擬募集資金1.64億
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月3日訊 北交所網(wǎng)站日前公布關(guān)于終止對(duì)山東青鳥軟通信息技術(shù)股份有限公司(簡稱“青鳥軟通”)公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市審核的決定。
北交所于2023年6月30日受理了青鳥軟通提交的公開發(fā)行相關(guān)申請(qǐng)文件,并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。2023年12月22日,青鳥軟通向北交所提交了《山東青鳥軟通信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于公開發(fā)行股票并在北交所上市終止發(fā)行上市審核的申請(qǐng)》,申請(qǐng)撤回申請(qǐng)文件。根據(jù)《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市審核規(guī)則》第五十三條的有關(guān)規(guī)定,北交所決定終止青鳥軟通公開發(fā)行股票并在北交所上市的審核。
青鳥軟通是一家將軟件開發(fā)與養(yǎng)老服務(wù)相融合的高新技術(shù)企業(yè),公司核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域分為智慧康養(yǎng)業(yè)務(wù)和企業(yè)信息化服務(wù)兩大部分。公司致力于成為國內(nèi)領(lǐng)先的全域智慧康養(yǎng)綜合服務(wù)提供商,為客戶提供一站式、標(biāo)準(zhǔn)化的全域智慧康養(yǎng)解決方案。
截至招股說明書簽署日,羅晨鸝直接持有公司22,017,943股股份,占總股本的36.85%,且分別通過青島冠博、青島普欣、冠博科技間接持有公司9,993,291股股份、5,209,906股股份、1,032股股份,間接持股比例分別為16.73%、8.72%、0.002%,間接持股比例合計(jì)為25.45%,合計(jì)占總股本的62.30%,系公司控股股東。青島冠博、青島普欣分別直接持有公司13,067,593股股份、7,986,901股股份,占總股本的21.87%、13.37%,合計(jì)占總股本的35.24%。由張登國、羅晨鸝共同設(shè)立的冠博科技系青島冠博、青島普欣的執(zhí)行事務(wù)合伙人并對(duì)其實(shí)施控制,且張登國與羅晨鸝系夫妻關(guān)系,即張登國、羅晨鸝通過青島冠博、青島普欣控制公司35.24%的表決權(quán)。綜上,羅晨鸝、張登國通過直接持股及間接控股方式,合計(jì)控制72.09%的表決權(quán),系公司共同實(shí)際控制人。
青鳥軟通原擬在北交所發(fā)行的股票數(shù)量為19,915,207股(未考慮超額配售選擇權(quán)),發(fā)行人和主承銷商將擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán),超額配售的股票數(shù)量為本次發(fā)行股票數(shù)量的15.00%(即2,987,281股),若全額行使超額配售選擇權(quán),本次發(fā)行的股票數(shù)量為22,902,488股。
公司原擬募集資金16,449.96萬元,計(jì)劃用于智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺(tái)信息化升級(jí)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)能力提升項(xiàng)目、智慧養(yǎng)老創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
青鳥軟通的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為中德證券有限責(zé)任公司,保薦代表人為潘登、趙澤皓。