指數(shù)投資時代“吹號”新經(jīng)濟投資
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)計算,僅考慮2023年初之前成立的基金(以主代碼表現(xiàn)為準(zhǔn)),本年度普通股票型平均跌幅超過11.7%,偏股混合型基金平均跌幅超過13.5%。
但也有基金,把握住了市場的結(jié)構(gòu)性機會。
顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選基金以約58.56%的收益率成為了這一年的冠軍基金。
周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展基金,在最后一日“惜敗”于華夏北交所,獲得亞軍。
劉元海管理的東吳移動互聯(lián)基金獲得第三名。
弱市、逆勢、漲幅驚人,是2023年“領(lǐng)頭羊”基金的共同特征。
01
冠亞軍不再“包攬”
在連續(xù)四年,有基金經(jīng)理包攬“冠亞軍”后,2023年沒有基金經(jīng)理能做到上述情況。
Wind數(shù)據(jù)顯示,在更新了凈值的基金中,截至12月29日,顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開以約58.56%的收益率成為了這一年的冠軍基金。
東方區(qū)域發(fā)展最后一日“惜敗”,獲得亞軍,該基金由周思越管理,2023年收益率超過55%。
季軍是此前的“冠軍熱門人選”東吳移動互聯(lián),劉元海管理的這只基金,最終年內(nèi)收益率約44.93%。
此外,同為劉元海管理的東吳新趨勢價值線以不到42%左右的收益率位居第4。
再往后看,陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新、金鷹核心資源,吳遠怡管理的廣發(fā)北交所精選兩年定開,董山青管理的泰信行業(yè)精選也以超過35%的收益率進入2022年主動基金業(yè)績前8的名單。
此外,陳穎管理的金鷹紅利價值、張靖管理的景順長城北交所精選兩年定開以34.26%、32.65%、的收益率躋身前十。
附圖:2023年業(yè)績靠前的主動基金
?。ㄅ琶鶕?jù)Wind數(shù)據(jù)排序,不計2023年內(nèi)成立的基金,不同份額僅保留主代碼份額表現(xiàn),下同)
02
“冠軍”爭奪直至最后一天
本年度基金業(yè)績的“競逐”,空間激烈。
截至節(jié)前一周(12月22日),前三名主動權(quán)益基金的年內(nèi)業(yè)績差異并不大。
所以,在最后一周,投資者可以看到大開大合的終極“競速”。
最后一周的周一(12月25日),華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開率先發(fā)力,一下子將第二名甩開超過5個百分點的差距。
此后兩日,保持、甚至加大了這一優(yōu)勢。
但在倒數(shù)第二個交易日(12月28日),東方區(qū)域發(fā)展基金單日漲幅約9.79%,是當(dāng)日漲幅最高的基金。
一下,它反超了華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開基金。
最后一個交易日,華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開通過繼續(xù)上漲,重新奪回第一,同時拿下了年內(nèi)冠軍。
03
北交所主題年內(nèi)表現(xiàn)突出
華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開的基金經(jīng)理顧鑫峰表示,今年管理的這只北交所主題基金之所以表現(xiàn)還可以,主要是抓住了幾波機會:
今年上半年,抓住了北交所的服務(wù)器液冷公司和相關(guān)算力公司的機會,并在比較高的位置兌現(xiàn)了收益;
同時,也在上半年人形機器人比較火的時候,相對比較早地介入了北交所人形機器人供應(yīng)鏈中的核心優(yōu)質(zhì)公司,也在比較高的位置兌現(xiàn)了收益。
此外,還參與了一些北交所的戰(zhàn)略配售,雖然參與金額不大,占基金的比例也不大,但由于介入的成本比較低,也都取得了不錯的盈利。
值得一提的是,雖然多只北交所基金年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)“驍勇”。但由于歷史回撤幅度明顯,它們也幾乎都是年內(nèi)才“回本”的。
以年內(nèi)冠軍基金為例,該基金 2021 年成立后,一度凈值深探至 0.65 左右。歷經(jīng)2023年大反彈,最后才在2023 年下半年重新站上面值。
04
股票型“冠軍”最高超37%
普通股票型基金中,第一名是陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新,年內(nèi)收益率37.71%。
第二名是馮騁管理的廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選,年內(nèi)收益率26.15%。
這之后,劉元海管理的東吳新能源汽車,李濤管理的嘉實信息產(chǎn)業(yè),楊銳文、張雪薇管理的景順長城電子信息產(chǎn)業(yè),收益率都在18%-20%之間,進入業(yè)績前五。
附圖:股票型基金2023年業(yè)績靠前者
05
混合型是“主戰(zhàn)場”
在混合基金中,顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開以超過58%的收益率奪得先機。
其后是,周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展,收益率超過55%。
再往后,是劉元海管理的東吳移動互聯(lián)、東吳新趨勢價值線,收益率分別為44.9%和42%左右。
前三名都在這個類型基金里,無怪乎賽道競爭激烈。
附圖:混合型基金2023年業(yè)績靠前者
06
指數(shù)型TMT“稱王”
在指數(shù)型基金中,年內(nèi)漲幅最靠前的是李茜、李沐陽管理的華泰柏瑞中證動漫游戲ETF,年內(nèi)收益率超34%。
之后,徐猛管理的華夏中證動漫游戲ETF,晏曦管理的國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接,夏高管理的大成互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù),徐猛管理的華夏中證動漫游戲ETF聯(lián)接,黃岳管理的國泰中證動漫游戲ETF等,收益率也都超過了32%。
可以看到,靠前者以動漫游戲為主。
此外,還有,艾小軍管理的國泰中證全指通信設(shè)備ETF及其聯(lián)接基金,2023年收益率超過了25%。
附圖:指數(shù)型基金2023年業(yè)績靠前者
07
債基最高超過15%
數(shù)據(jù)顯示,以猛著稱的司馬義買買提排不上債基頭名。
2023年的債券基金第一名,是黃詩原管理的工銀可轉(zhuǎn)債,收益率超過15.08%。
其次是,柴文婷管理的天弘穩(wěn)利,收益率超過12.8%。
往后數(shù),司馬義買買提管理的東興興瑞一年定開、東興興福一年定開,收益率也超過了11%,是2023年漲幅靠前的債券型基金。
附圖:債券型基金2023年業(yè)績靠前者(債券型基金剔除有凈值異常情況者)
08
海外納指表現(xiàn)突出
2023年,也有不少Q(mào)DII大放異彩。
但是,由于相關(guān)產(chǎn)品的特殊性,大多數(shù)QDII的凈值尚未更新至12月29日。
截至12月28日,納斯達克100相關(guān)的QDII,表現(xiàn)相當(dāng)突出。
而更新了12月29日凈值的QDII中,李沐陽、柳軍管理的華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體ETF是表現(xiàn)最好的,年內(nèi)收益率超過27%。
還有,余海燕管理的易方達日興資管日經(jīng)225ETF,趙宗庭管理的華夏野村日經(jīng)225ETF,年內(nèi)收益率超過24%。
09
渤海資管有產(chǎn)品領(lǐng)跑
在券商資管的表現(xiàn)上,何翔管理渤海匯金新動能“一馬當(dāng)先”,年內(nèi)收益率接近22%。
同為他管理的渤海匯金量化成長,年內(nèi)收益率也有13.8%。
此外,陳思靖管理的國泰君安信息行業(yè)年內(nèi)收益率超過10%。
可以發(fā)現(xiàn),券商資管的表現(xiàn)和競爭也激烈起來了。